7月31日，大悅城(000031.SZ)公告稱，公司控股子公司大悅城地產(chǎn)（00207.HK）擬向除公司和得茂以外的其他股東提出私有化建議，擬以協(xié)議安排的方式回購股份，并向香港聯(lián)合交易所有限公司申請撤銷上市地位。

本次交易前，公司持有大悅城地產(chǎn)9,133,667,644股普通股股份（占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股股份總數(shù)約64.18%，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股合計(jì)股份數(shù)約59.59%），得茂持有大悅城地產(chǎn)367,692,000股普通股股份以及1,095,300,778股優(yōu)先股股份。

本次交易的具體安排如下：協(xié)議安排生效后，假設(shè)大悅城地產(chǎn)的已發(fā)行股本并無變動，大悅城地產(chǎn)的4,729,765,214股計(jì)劃股份將被注銷。作為對價(jià)，原持有計(jì)劃股份的大悅城地產(chǎn)股東有權(quán)就注銷的每股計(jì)劃股份自大悅城地產(chǎn)收取0.62港元現(xiàn)金，合計(jì)金額約為2,932,454,433港元。協(xié)議安排生效后，大悅城地產(chǎn)將向香港聯(lián)交所申請撤銷上市地位。

大悅城表示，近年來在行業(yè)周期性發(fā)展的影響下，大悅城地產(chǎn)的市場表現(xiàn)呈節(jié)段性波動，流動性也隨之承壓。本次交易是積極應(yīng)對市場環(huán)境變化的戰(zhàn)略舉措，將顯著優(yōu)化公司治理框架，整合組織架構(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)。交易完成后，公司將增厚對大悅城地產(chǎn)的權(quán)益，有利于提升公司歸母凈利潤。

公告提到，計(jì)劃安排尚需滿足或豁免若干條件后方可生效，包括大悅城地產(chǎn)特別股東大會、根據(jù)百慕大最高法院指令召開的法院會議、百慕大最高法院批準(zhǔn)計(jì)劃安排及相關(guān)法院命令的登記、香港聯(lián)交所和其它相關(guān)司法管轄區(qū)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的所有必要批準(zhǔn)等，存在審批的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

大悅城地產(chǎn)是A股上市公司大悅城控股的并表子公司，業(yè)務(wù)主要包括投資物業(yè)、物業(yè)開發(fā)、酒店經(jīng)營、管理輸出及其他服務(wù)四大板塊，覆蓋商業(yè)住宅開發(fā)與銷售、購物中心、寫字樓、酒店等領(lǐng)域，西單大悅城、朝陽大悅城、上海靜安大悅城等標(biāo)志性購物中心均屬于港股上市公司資產(chǎn)。

2024年財(cái)報(bào)，大悅城地產(chǎn)全年?duì)I業(yè)收入總額為198.31億元，同比增長49.4%。其中，大悅城地產(chǎn)物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)收入145.45億元，同比增長88.8%，占總收入比例達(dá)73.34%，另三大板塊業(yè)務(wù)投資物業(yè)、酒店經(jīng)營、管理輸出及其他服務(wù)營收分別約占總營收的21.06%、4.38%、0.89%。

2024年大悅城控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約357.91億元，較2023年下降2.70%；歸屬于上市公司股東的凈虧損約29.77億元，較2023年下降103.14%。2022年公司虧損28.82億元，2023年虧損14.65億元。過去的三年，大悅城累計(jì)虧損總額超過70億元。

7月31日，大悅城收跌3.82%報(bào)3.02元/股，總市值129億元。大悅城地產(chǎn)已于7月18日起停牌，停牌前報(bào)0.37港元/股，總市值53億港元。